嘉和生物冲刺港交所：拟募资25亿港元 高瓴与淡马锡是股东

雷帝网 雷建平 6月27日报道

嘉和生物日前向港交所递交招股书，计划募集资金24.8亿港元。

其中，3.72亿港元用于拨付GB491的计划临床试验及注册备案筹备；12.4亿港元用于拨付核心产品正在进行及计划中的临床试验、适应症扩大、注册备案筹备及潜在商业化。

暂无营收 2019年亏损5.2亿

嘉和生物药业成立于2007年12月，目前，嘉和拥有十余个在研产品，其中十个产品已经进入临床开发阶段。

嘉和生物在中国设立了三大办事处及产业基地——上海张江、云南玉溪和北京办公室，并在美国南旧金山创立了实验室，公司目前拥有400多名员工，其中80%为科研人员。

自2007年创立以来，嘉和生物的战略重点一直集中于主要治疗领域，该等领域在肿瘤、自身免疫及其他慢性病方面拥有大量未得到满足的医疗需求。

嘉和生物已为针对乳腺癌的各种疗法（包括靶向周期蛋白依赖性激酶4/6(CDK4/6)候选药物及一组先进的靶向HER2人表皮生长因子2(HER2)候选药物）以及针对多种肿瘤适应症的靶向程序性细胞死亡蛋白(PD-1)候选药物制定系统及综合的开发计划。

嘉和生物的主要候选药物包括GB491(lerociclib)，一款口服CDK4/6分化抑制剂；GB221，一款仿制赫赛汀（曲妥珠单抗）的HER2单克隆抗体（单抗）候选药物；geptanolimab(GB226)，一款新型PD-1单抗候选药物；GB492，一款干扰素基因蛋白(STING)激动剂，预期将联合GB226发挥协同效应；

GB242（一款英夫利昔单抗（类克）生物类似药）；及GB223（一款前景广阔的核因子kappaB配体的受体激活剂(RANKL)单抗候选药物）。

于2020年6月，嘉和生物与G1 Therapeutics, Inc.（或G1 Therapeutics）签订独家许可协议，以在亚太地区（不包括日本）开发及商业化lerociclib。lerociclib是一种正开发用于与若干类型的乳腺癌及肺癌中的其他靶向疗法联合使用的分化口服CDK4/6抑制剂。

不过，嘉和生物目前尚无获准用于商业销售的产品，亦未自产品销售中产生任何收益。

招股书显示，嘉和生物2018年、2019年营收分别为688万元、1304万元；年度亏损分别为2.83亿元、5.2亿元。嘉和生物的收入主要来自补助。

刚完成1.6亿美元B轮融资 高瓴资本领投

2019年9月，嘉和生物还邀请了前德意志银行董事总经理兼亚太研究部医疗健康行业研究主管胡琦勇加盟，担任公司首席财务官兼首席战略官。

此后，嘉和生物还完成了一次CEO更换，从徐卓变更为郭峰。

2020年5月，嘉和生物完成1.6亿美元B轮融资，由老股东高瓴资本领投，新投资者包括淡马锡、华润正大生命科学基金、海通开元国际和Cavenham PE。

当前，嘉和生物执行董事为周新华、郭峰；非执行董事为易清清、陈宇、李明；独立非执行董事为冯冠豪、周宏灏、陈文。

IPO前，高瓴资本旗下HHJH and HM Healthcare一共持股为35.59%，其中，HHJH持有35.10%股权，为大股东；

康嘉医疗及康和医疗一共持股为16.07%，为第二大股东；其中，康和医疗持股为12.32%，康嘉医疗持股为3.75%。淡马锡旗下Aranda Investments持股为6.32%；

海通开元旗下HaiTong XuYu持股2.53%。Yingke Innovation Fund持股为1.53%，CPED Pharma持股1.42%，诚妙持股为1.30%，启明为小股东。

沃嘉持股为10.44%，上海昶诺持股为6.95%，上海央焕持股为3.31%。此外，周新华旗下J&Z Biologicals持股为1.58%，胡琦勇旗下Watchmen Alpha持股为1.11%。

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