泛生子美国上市：市值15亿美元中金是股东 路演PPT曝光

雷帝网 雷建平 6月19日报道

肿瘤精准医疗领域企业北京泛生子基因科技有限公司（简称：“泛生子”）今日在美国纳斯达克上市，股票代码为“GTH”。

泛生子此次扩大了发行规模，从原来的发行1300万股ADS，提升至1600万ADS，还上调发行价至16美元，较原有发行区间11.5美元到13.5美元高出不少。

泛生子这次绿鞋前融资规模为2.6亿美元 ，绿鞋后为2.9亿美元 ；泛生子的市值约为15亿美元。

泛生子今日开盘价为16.15美元，较发行价微涨；此后，泛生子股价有所上涨，市值约15亿美元。

泛生子是近9年来首单在扩大发行规模后，又成功实现超区间高端定价的中概股上市项目，也是2020年交易规模第二大的医疗行业中概股上市项目。

泛生子本次上市募集资金将用于技术和产品研发、市场开拓以及用于满足营运资金和一般公司用途；其中，40%的募集资金投向研发领域，主要用于基础科研、IVD产品注册和早筛技术研发。

据介绍，泛生子是一家癌症精准医疗公司，拥有前瞻性的“LDT+IVD”双轨并行的业务模式，服务及产品覆盖从癌症早筛到诊断及治疗指导，再到监测及预后管理的癌症全周期，涉及中国前10大高发癌症中的8种。

泛生子拥有中美双研发中心，两家通过体系认证的医疗器械生产基地和位于北京（CAP、CLIA双认证）、上海、杭州、重庆和广州的医学检验实验室。

招股书显示，泛生子2017年、2018年、2019年营收分别为1.01亿元、2.25亿元、3.23亿元。

泛生子2020年前4个月营收为1.08亿元（约1336万美元），上年同期为9048万元。泛生子在2020年第一季度营收为7684万元，上年同期为6665万元。

泛生子2017年、2018年、2019年运营亏损分别为1.53亿元、2.33亿元、3.06亿元；2020年第一季运营亏损为6716万元，上年同期运营亏损为7121万元。

最近泛生子还与赛默飞世尔科技（中国）达成战略合作协议，双方基于基因测序仪GENETRON S5（国械注准20193220820，简称“GENETRON S5”），深化在癌症分子诊断领域的NGS平台技术创新、产品转化及联合推广。

双方共同致力于将该测序平台大规模推向中国公立医院，并推动其在更多领域中的应用开发，如生殖健康、遗传病、病原检测等独立临床检测及科学研究。

IPO前已融资超10亿 中金与龚虹嘉是股东

泛生子创始人为王思振，其曾是美国互联网通讯公司iTalkBB 的联合创始人，负责全球市场营销及企业发展规划工作。王思振还曾在银行业工作7年。

泛生子一词衍生于达尔文“泛生论”，是“基因”一词的来源，是人类对于遗传物质最原始定义。这一解释决定其主营业务的基础是基因，而作用领域是癌症。

PO前，泛生子融资已超过10亿元。其中，2018年1月，泛生子宣布完成4亿多元C轮融资，由中金康瑞领投，源星资本、深商兴业基金等数家机构跟投。

2019年11月，泛生子宣布新一轮融资，融资金额逾五亿元，由VIVO Capital、中金资本旗下CICC Healthcare Investment Fund及Alexandria Venture Investments领投，弘晖资本及现有股东跟投。

IPO前，泛生子CEO Sizhen Wang（王思振）持股为29.5%，为大股东；泛生子首席科学家阎海持股为9.2%，泛生子CTO焦宇辰持股为1.9%；

Weiwu He, Ph.D.持股为7.2%。泛生子COO洪颖持股为2.8%。

CICC entities持股为16%，Tianjin Genetron Jun’an Business Management Partnership (Limited Partnership)持股为16%。

龚虹嘉也是泛生子的天使投资人，其成名作是20年前以245万下注海康威视，一举收获超2万倍的回报，成为中国风投史上最经典案例。龚虹嘉目前担任B轮领投方、上市公司中源协和董事长一职。

IPO后，Sizhen Wang持股为25%，CICC entities持股为13.5%。焦宇辰持股为1.6%，洪颖持股为2.3%。

以下是泛生子路演PPT（雷帝网精编处理）：

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