疫情回来了,我有三条面向未来的建议,要听吗?
2020-06-14 21:00
你每一次在股市中感到迷茫的时候,盐老狮都在!
当然,最近应酬特别多,今天也只能谈点精华。
关于创业板注册制落地实施,要注意一点,不是从下周一开始创业板就实施涨跌幅20%,而是要等第一家实施注册制的公司在创业板上市开始。
这个时间点,最快可能也要到7月份。
对于注册制,一个险资大佬说的好,就是国营商店变成民营超市,由卖方市场转为买方市场,未来只有“精品”才能活下去,乌鸡变凤凰的故事将结束。
至于媒体高喊的“注册牛”,梦做多了既伤感情又伤钱,行情震荡的大格局不会因为创业板注册制而改变。
注册制落地很重要,但作为监管层今年早已经规划好的重中之重,并没有产生预期差,可以直接忽略。
相比之下,又重新回来并且扎根在北京的疫情,更有突发性与认知差。
北京在连续55天没有本地病例之后,突然爆发了新疫情,连续3天都有新增数据,6月13日北京新增新本土病例36例。
昨天,在北京新发地海鲜市场45人咽拭子阳性,进口三文鱼切割案板检测出新冠病毒,这真是防不胜防。
作为全国乃至全球,防疫意识、措施、制度最高、最全、最严的城市,北京又重新受疫情扰动,确是万万没想到。
与此同时,全球的疫情数据仍在以每日十万+的速度在快速递增,突破800万感染人口,也就是这两天的事。
三文鱼概念股已确定遭遇“精确打击”,冷链物流也同步躺枪。
地摊、餐饮、酒店、航空、旅游、电影,同样受到波及。
从受益股的角度来看,能下意识有反应的肯定是医药:
疫苗、口罩、核酸、体温、呼吸机、抗病毒。
同时,北京在短短两天也经历如当年武汉那样的“抢购”风波。
农业概念股:粮食(米、面)、食用油、糖、果蔬。
但盐老狮重点关注的疫情第二波概念在两个方面:
一是由食品(三文鱼)传播而导致的食品安全检测(溯源)需求大增,这个在上一轮抗疫行情中,涨幅并不明显,有一定的认知差。
理论上食品安全检测的龙头是华测检测,但位置太高了,可以重点考虑新大陆、达华智能,这两个低调的食品溯源股。
二是宅经济后走势落后于大势,但最近重新站上风口的游戏概念股。
这是自来某私募操作手的逻辑,手游在一季度爆炸性增长后,并没有因为复工复产在二季度下滑,毕竟电子海洛因一旦染上是有成瘾性的;
同时,我国手游越来越香,甚至已经成为了对外出口创汇的主力产业,这可能很多人没想到;
其次,字节跳动(今日头条、抖音母公司)已宣布进军游戏业,可能会带动一波新风口。
关注世纪华通、电魂网络。
盐老狮要提醒的是,我们已经有了半年防疫抗疫的成功经验,并形成一整套筛查、隔离、治疗的方案,这决定了疫情第二波能尽快控制住。
关注数据、见好就收!
祝福你的笑声比新冠的感染力更强。(“买什么股” 盐老狮)